Senior Relationship Manager - Wealth & Investment

Bergabunglah dengan tim kami di Dwi Cermat Indonesia, sebuah perusahaan terkemuka dalam industri keuangan yang berlokasi di Jakarta Raya. Sebagai Senior Relationship Manager - Wealth & Investment, Anda akan bertanggung jawab untuk menjual berbagai produk investasi kepada klien yang sudah ada dan calon klien baru. Kami mencari seseorang yang berdedikasi tinggi untuk membantu kami mencapai standar layanan yang tinggi dan memaksimalkan nilai bagi klien kami.

Setiap hari, Anda akan bekerja dengan tim kami untuk menganalisis kebutuhan klien, memberikan solusi investasi yang tepat, dan membangun hubungan jangka panjang. Kami menggunakan berbagai alat dan perangkat lunak terkemuka seperti Salesforce dan CRM lainnya untuk membantu kami dalam mengelola dan meningkatkan hubungan dengan klien. Anda akan bekerja dengan tim yang terdiri dari ahli keuangan, analis risiko, dan konsultan investasi untuk memberikan layanan terbaik kepada klien kami.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Menjual berbagai produk investasi kepada klien yang sudah ada dan calon klien baru.
• Membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan klien.
• Menganalisis kebutuhan dan tujuan investasi klien untuk memberikan solusi yang tepat.
• Mengelola portofolio investasi klien dan memberikan rekomendasi untuk optimasi.
• Menggunakan alat dan perangkat lunak seperti Salesforce dan CRM lainnya untuk mengelola hubungan dengan klien.
• Memberikan layanan pelanggan yang unggul dan memastikan kepuasan klien.
• Melaporkan perkembangan dan hasil investasi kepada klien secara berkala.
• Bekerja sama dengan tim internal untuk memastikan semua produk dan layanan investasi disampaikan dengan baik kepada klien.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Pendidikan minimal Sarjana dalam bidang keuangan, manajemen, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 5 tahun dalam penjualan produk investasi atau manajemen hubungan dengan klien.
• Pengalaman dalam menggunakan alat dan perangkat lunak penjualan seperti Salesforce.
• Memiliki pengetahuan yang kuat tentang produk investasi seperti saham, obligasi, dana bersama, dan produk investasi lainnya.
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
• Memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk menganalisis kebutuhan klien dan memberikan solusi yang tepat.
• Memiliki sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner) atau sertifikasi terkait akan menjadi nilai tambah.
• Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja dalam tim.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait